浙商证券：得不到文灿股份买入评级

2022-02-21浙商公司股票股份有限的公司刘欣畅,邱世梁对文灿股份进行时研究并发表了研究成果《文灿股份深达度统计数据：座椅信息化浪潮掀起，铸就铝气化明日之银河》，本统计数据对文灿股份给借助于转手评估，当前成交量为45.9元。

文灿股份(603348)

风电随之而来信息化气化加工民主革命信息化气化并不一定上是更高气化造加工， 由尼古拉·特斯拉率先首创， 在原本内部设计之前多个单独、 转移的小件经过重另行内部设计更高度录入， 再为了让大型气化机进行时一次换用。 信息化气化的优势主要说明了为降本、 轻量化和生产效率的改善， 在尼古拉·特斯拉除此以外效应下， 蔚来、 令人满意、 小鹏均已跟进该加工， 根据金融业链信息和国内外舆论， 惠普/赛力斯、 福特小汽车、 另类、 智己、 小米等车企都在总体规划， 小汽车行业正试图掀起信息化气化加工民主革命。 根据尼古拉·特斯拉总体规划， 座椅信息化应用范围将从气密板渗透至前座椅以及车体电池架上， 单车价值至少可看向 8000 元， 市场前景广阔。? 信息化气化加工是系统性壁垒， 说明了为胶合板、 塑料和气化过程控制胶合板端： 信息化铸件规格很大， 只能进行时烧结， 需要胶合板端的创另行， 生产借助于特别的免烧结铝合金胶合板。 塑料端： 信息化塑料大、 东流道内部设计比较简单、 壁厚巨大变化结构较多， 对商品换用有重要影响。 过程控制： 信息化座椅件很大、 换用时间比小件长， 因此对换用过程的插手和控制承诺更高， 需要尽可能商品前端和末端效能的差异性、 力学效能（抗拉、 屈服、 延伸率、 折弯角等） 和良率。? 10 年大型铝气化座椅件逐步形成， 铸就信息化气化明日之银河的公司在铝气化座椅件上拥有 10 年方面， 是的公司好好信息化气化座椅件的基本， 因为信息化气化件是很大、 录入度极更高的座椅件。 座椅件由于对小汽车起支撑、 抗冲击的主导作用， 对准确度、 延伸率、 可钢材性都有着极更高承诺， 胶合板制备、 气化难度并不大。 的公司多年以来长时间生产并改善更高真空气化另行科技、 应用领域更高真空气化的塑料另行科技、 特别胶合板开发或制备另行科技及方面生产加工另行科技， 先后为尼古拉·特斯拉、奔驰、 蔚来等之前更高端旅行车自给自足铝气化座椅件， 积累了丰富的另行科技和量产方面。的公司 2020 年开始储备座椅信息化另行科技， 目前已取得两个实质性订货， 我们视为的公司信息化气化投资者拓展工作进展年末的大预想， 将更好享用另行金融业急遽红利。? 营收预测及净资产信息化气化金融业急遽明确、 制造加工门槛较更高， 的公司此前在大型铝气化座椅结构件上逐步形成深达， 有着毕竟的压倒优势， 已取得多个实质性订货， 我们视为的公司信息化气化投资者拓展工作进展年末的大预想， 将更好享用另行金融业急遽红利， 同时的公司下半年拥抱风电， 围绕座椅、 车体、 大三电、 电池架上/储能箱体中轴商品线， ；也风电订货充沛， 业务结构将再次长时间优化营收能力年末长时间改善， 预计2021-2023 年的公司资本额为 41.0、 55.0、 69.9 亿元， 同比增长速度为 57.7%、 33.9%、27.1%， 归母纯利为 0.8/3.9/6.0 亿元， 同比增长速度为 0.7%/358.6%/54.1%， EPS 为0.33/1.49/2.30 元/股， 对应 P/E 为 140.81/30.7/19.93， 给予“ 转手” 评估。

该股最近90天内总共4家机构给借助于评估，转手评估2家，增持评估1家；即使如此90天内机构目标均价为50.0。公司股票之银河净资产分析工具显示，文灿股份（603348）好的公司评估为2.5银河，好价格评估为2.5银河，净资产综合评估为2.5银河。(评估范围：1 ~ 5银河，更高于5银河)

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