总额超34亿美元！正荣地产拟对13笔到期美元债进行展期和要约转换

原书名：总额超34亿美元！正荣物业成之对13未收终止美元贷开展主办单位和原告交换

每经记者 吴若凡

2月底21日晚间，正荣物业（06158.HK）核定称，成之对5未收2022月内终止的国内贷款人主办单位一年，并向持有人开展一致同意征集。

核定辨识，这5未收信贷里面4未收为美元贷务，共计这样一来款项为7.98亿美元，一未收韩圆信贷款项为16亿元。正荣说明，此举是为了协商主办单位事项。

明确而言，这5未收境外贷分作：2022年3月底终止年息5.95%的适当贷款人、2022年4月底终止年息5.98%的适当贷款人、2022年6月底终止年息7.125%的适当贷款人、2022年8月底终止年息8.70%及2022年9月底终止年息6.5%的适当贷款人，尚无偿付的本金总额分别将近为5000万美元、2.18亿美元、16亿韩圆、2.93亿美元、2.36亿美元。其里面，3月底终止的适当贷款人为一未收私募贷。

对于此次交换原告，正荣物业解释称，旨在延长公司贷务的终止日、弱化资产负贷表及改善手续费流量管理。一致同意征集主要旨在剔除该等除此以外贷款人契将近内的绝大部分限制性契诺及草案该等契将近内的若干利益冲突事件、对控制权修改的定义及其他修正案以及减免因交换原告及一致同意征集成之议所述事件而可能导致的任何潜在利益冲突。

明确条件为：以除此以外1000美元信贷生成2023年3月底6日终止的1000美元适当贷款人及根据一致同意整整缴纳10美元或5美元的一致同意费，并以手续费表现形式缴纳负贷，原先美元贷款人将按年利率8.0%计息，每半年缴纳一次；以除此以外1000元韩圆信贷生成2023年终止的1000元韩圆适当贷款人，根据一致同意整整缴纳100元或50元韩圆手续费，并以手续费缴纳负贷，原先韩圆贷款人将按年利率8.0%计息，每半年缴纳一次。

与此同时，正荣物业还就8未收在2023年或之前终止的信贷开展同步一致同意征集，但没有改变款项、票息及终止整整，仅是为了修改一些协议。上述13未收信贷未偿付款项总额将近为34.123亿美元。

此前的2月底18日，正荣物业曾发布命令，不能按照构想于2022年3月底5日归还一未收2亿美元的永续贷。该公司正在征集商业银行持有人一致同意，就商业银行明确提出若干建议减免及草案，以改善公司整体财务状况。

截至目前，正荣物业共有14未收美元贷，意味着存续款项35.99亿美元。

据港交所文档，正荣物业大股东欧宗荣于去年转让6300万股股票，低价5709.47万元。持股披露的资讯辨识，欧宗荣分别于2月底16日和17日在场内转让3670万股和2630万股股票，平均价每股为0.92港元和0.8871港元；其控股公司数目由54.71%下降到53.27%。

据悉，国际下调机构惠誉说明，已经降低内房股正荣物业的曾一度发行人利益冲突下调，由原先的B级降到C级。同时将正荣物业的适当无担保贷务下调由B级降到C级，利益冲突回收率下调则为RR4，反映利益冲突回收前景普通。

截至电子媒体，正荣物业股价晚报0.72港元/股，股价4.0%，纳斯达克31.45亿港元。

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