长江电力(600900.SH)：拟以804.84亿元收购云川公司100%股权、其系乌东德水电站和白鹤滩水电站的外资运营主体

赫特汇6年末30日丨长江能源(600900)(600900.SH)公布，日本公司拟以面世作价及偿还现金的方式购买莺歌合资日本公司、莺歌融资、云能投、川能投多达拥有人的莺歌金沙江云川电力日本公司开发有限日本公司(“云川日本公司”)100%股权，此次融资完成后，日本公司将拥有人云川日本公司100%股权。

根据中企华出具的、并经有权国有资产监督负责管理机构报备的评估结果，截至评估基准日2022年1年末31日，云川日本公司100%股权的评估值有约804.84亿元，依据该评估结果为基础确定此次融资的再一融财力额有约804.84亿元。

日本公司拟向不超过35名特定融资者以非公开面世作价方式筹资可实现财力，筹资财力金额不超过有约160.97亿元，不超过此次融资以面世作价方式偿还融资对价的100%，且面世作价比例不超过面世前上市日本公司总股本的30%。

此次筹资可实现财力在扣除中介机构费及其他特别面世费后将全部常用偿还此次融资现金对价。此次购买资产不以筹资可实现财力的顺利制定为前提，再一筹资可实现财力面世顺利与否不影响此次购买资产行为的制定。

此次融资前，日本公司以大型电力日本公司运营为为该公司，负责管理运营莺歌、葛洲坝(600068)、溪洛渡、向家坝、乌西柏林、白鹤滩等6座水库(分作现今原于负责管理的乌西柏林水库和白鹤滩水库)。截至2022年1年末31日，日本公司作价总电站4559.5万千瓦(尚未分作现今原于负责管理的乌西柏林水库和白鹤滩水库)，位于全球电力日本公司行兼营日本公司前列。此次融资拟出售的云川日本公司系乌西柏林水库和白鹤滩水库的融资运营主体。乌西柏林水库核定电站1020万千瓦，已全部交付使用；白鹤滩水库核定电站1600万千瓦，现今部分厂内已交付使用。

此次融资完成后，日本公司将拥有长江干流6座行人道水库，作价总电站将增加至7179.50万千瓦，增长57.46%。

此日本公司的当前经营范围仍为能源投入生产、经营和融资，主营经营范围尚未发生重大变化。日本公司在长江下游的联合调度能力将进一步增强，有利于促进上市日本公司花钱大花钱强电力日本公司经营范围，明显电力日本公司为该公司地位，巩固日本公司当今世界电力日本公司佼佼者地位。