兴业证券：维持药明生物(02269)“买入”评分 目标价调整至155.46港元

智通财经APP告知，兴业证券发表研究重大突破称，维持药明生物(02269)“买进”评级，目标价优化至155.46港元，对应2022-24年为104.65/77.45/56.87倍PE。另考虑到2021年概念设计西进勉强、获利高速下降，预测2022-24年收入为155.29/210.41/288.55亿元，上半年下降50.9%/35.5%/37.1%，预测2022-24年归母单是为50.51/68.25/92.95亿元，上半年增49.1%/35.1%/36.2%。 政治事件：的公司2021年实现中国工商银行102.9亿元人民币(下同)，上半年下降83.3%;归母单是润33.88亿元，上半年下降100.6%;2021年经优化纯利为33.16亿元，上半年下降92.6%。 兴业证券主要观点如下： “跟随并拿到分子”战略思想拿到致力重大突破。 的公司有效性切实“拿到分子”战略思想，将18个概念设计从全球其他CDMO的公司转移至的公司。同时的公司继续西进“跟随分子”战略思想，病理各期概念设计量外保持快速下降，商品化概念设计导入量超越7个，的公司2021年后期(第III期)病理服务及商品化生产收入呈现爆发式下降，在总收入的占比超越47.9%，整体而言20